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美贸易战对通信行业出口影响有限,光模块市场持续景气

2018-10-19 10:58:03 武汉永鼎光通科技有限公司 阅读

 贸易战对通信出口影响有限,行业盈利能力略有下滑: 10 月 10 日,工信部发布《 2018 年 1-8 月电子信息制造业运行情况》。其中, 1-8 月通信设备制造业增加值同比增长 14. 7%,出口交货值同比增长 12. 9%。手机产量同比增长 0. 2%,智能手机产量同比增长 2. 4%。 1-8 月通信设备制造业实现主营业务收入同比增长 10. 9%;实现利润同比下降 0. 6%。虽然上半年经历了贸易战风波,但国内通信行业出口未受明显影响, 1-8月交货值依然呈现了两位数增长。随着 5G 时期国内通信行业国际话语权的

提升,出口有望维持稳健增长。在 5G 建设尚未大规模开启之际,运营商资本开支处于低点,通信企业盈利能力略有下滑, 1-8 月净利润同比微跌。

 峰回路转,华为终受邀参与印度 5G 试验:虽然此前被印度排除在其5G 试验名单之外,但经过华为的申请和努力,印度电信部( DoT)最终邀请华为参与 5G 现场测试,华为将在包括新德里在内的两个城市进行 5G 测试。同时还将与当地应用开发商和学术机构合作开发印度特定的 5G 服务。

全球范围内,此前华为和中兴已被禁止参与澳大利亚 5G 市场。但华为强大的技术能力已经被全球多数国家和地区认可,近期华为也承建了中国移动香港公司面向 5G 的综合承载网络。此次受邀参与印度 5G 试验,将成为华为参与印度 5G 建设的契机。

 数通光模块市场需求持续旺盛,旭创 400G 产品开始出货:中际旭创周五发布 2018 年前三季度业绩预告,公司前三季度预计盈利 4.65 亿-5.01亿元,同比增长 268.16% - 296.66%。公司光模块业务受益于北美和国内数据中心客户对高速光模块的持续需求,产品订单和出货量继续保持增长,其中 100G 产品出货量较显著增长,最新的 400G 产品也开始小批量出货。数据中心建设需求 2017 年初至今维持高景气度,国内外主要数据中心运营商资本开支持续增长维持高位, 2018Q2 北美五家超大规模数据中心运营商资本支出达 193.2亿美元,同比增长 71.3%;国内方面, BATJ四家巨头 2018Q2合计资本开支 36.7 亿美元,同比增长 175.4%。同时,光模块在即将到来的 5G 建设中也将深度受益,关注国内光模块龙头。


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